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Praxisworkshop “Financial Planning“ Berlin

Praxisworkshop “Financial Planning“ Berlin

Wir laden Sie herzlich zu unserem Praxisworkshop am 21. und 22.08.2018 in Berlin ein!

Location

Holiday Inn Berlin – City West
Rohrdamm 80, 13629 Berlin

Dauer

Wahlweise Tag 1
und/oder Tag 2

Credits

12,5 Credits beim FPSB
mit der RG-Nr.: 12-33

Tickets

Begrenzte Anmeldungen:
max. 15 Teilnehmer

Agenda Tag 1

09:45 Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
10:00 – 11:30 Akquisition und Verkauf der Dienstleistung Financial Planning
  • Zielgruppen für Finanzplanung
  • Organisation der eigenen Finanzplanungseinheit (Eigenerstellung vs. Outsourcing)
  • Preismodelle (fixe Vergütung vs. Stundensätze vs. kostenfreie Erstellung)
11:30 – 11:45 Kaffeepause
11:45 – 13:15 Einstiegsfall Familie Müller
13:15 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:45 Finanzplanungsannahmen – optimale Vermögensstruktur – Renditeberechnungen
  • Welcher Datenkranz ist sinnvoll?
  • Wie sieht eine optimale Vermögensstruktur aus?
  • Wie hoch sollte die Rendite der Anlagen sein?
14:45 – 15:30 Bewertung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Finanzplanung
  • Wertpapiere
  • Immobilien
  • Beteiligungen
  • Unternehmen
  • Lebensversicherungen
15:30 – 15:45 Kaffeepause
15:45 – 17:45 Erarbeitung und Besprechung von Praxisfällen
17.45 Zusammenfassung Tag 1

Hinweis: 6,5 Credits für den ersten Tag

Agenda Tag 2

09:00 Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
09:00 – 10:30 Praxisfall I – Ruhestandsplanung
Aufbau der Altersvorsorge / Vermögensnutzung / Vermögenserhalt
10:30 – 11:00 Kaffeepause
11:00 – 12:30 Praxisfall II – notleidende Fonds und Immobilien
Bewertung der Risiken / Handlungsalternativen / Optimierung
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Praxisfall III – Unternehmen vs. Private Anlagen
Risikostruktur des Vermögens / Liquiditätsplanung / Altersvorsorge
15:00 – 15:30 Kaffeepause
15:30 – 17:00 Praxisfall IV – Estate Planning
erbrechtliche Situation / erbschaftsteuerliche Situation / Gestaltungsmöglichkeiten
17.00 Zusammenfassung und Verabschiedung

Hinweis: 6 Credits für den zweiten Tag

Ticketshop

Ihre Teilnahme können Sie sich mit einem geringen Kostenbeitrag sichern. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Bestellung auch unsere Teilnahmevereinbarung und Datenschutzerklärung akzeptieren.

Für einen Tag

Mitgliederticket (gesponsert)
Mitglieder unserer Partnerorganisationen
349 € zzgl. 19 % MwSt.
bis 20.07. nur 299 € zzgl. 19 % MwSt.

Beraterticket
399 € zzgl. 19 % MwSt.
bis 20.07. nur 349 € zzgl. 19 % MwSt.

Für zwei Tage

Mitgliederticket (gesponsert)
Mitglieder unserer Partnerorganisationen
449 € zzgl. 19 % MwSt.
bis 20.07. nur 399 € zzgl. 19 & MwSt.

Beraterticket
499 € zzgl. 19 % MwSt.
bis 20.07. nur 449 € zzgl. 19 & MwSt.

Alternativ zum E-Shop nutzen Sie gerne unser Anmeldeformular.